O Construtor de Faturas (Invoice Builder) é uma funcionalidade do Titan disponível exclusivamente em planos Ultra, que facilita a criação e o envio de faturas e orçamentos diretamente pelo e-mail.
Com esse recurso, você pode criar documentos profissionais, utilizando modelos prontos, e acompanhar facilmente o status de cada fatura ou cotação emitida.
Os principais benefícios são:
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Gerar faturas e orçamentos com modelos pré-definidos.
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Editar, acompanhar e atualizar o status de suas faturas e orçamentos diretamente na plataforma.
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Design intuitivo
Navegue pelos seguintes tópicos:
Como criar uma fatura ou orçamentos
1Acesse a sua conta de e-mail Titan Ultra - Se necessário, consulte como acessar
2Em seguida, clique no ícone de lápis (novo e-mail)
3Na tela do e-mail, clique em Faturas (Invoices)
4Escolha entre Faturas (Invoices) ou Orçamentos (Quotes)
5Selecione um modelo pré-definido e para personalizá-lo clique em Usar este modelo (use this template)
6Em seguida, edite as informações:
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A) Informações da empresa (Business information) - Dados da sua empresa, como nome, endereço e contato, que serão exibidos na fatura;
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B) Dados do cliente (Customer information) - Informações do cliente que receberá a fatura, como nome, e-mail e endereço;
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C) Detalhes da fatura (Invoice details) - Informações essenciais, como número da fatura, data de emissão e data de vencimento;
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D) Itens incluídos (Add items) - Produtos ou serviços cobrados, com descrição, quantidade e preço unitário;
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E) Outras informações (opcional) (Other information) - Espaço para adicionar observações extras, como condições de pagamento.
Caso não deseje adicionar alguma dessas informações clique no botão - O botão na cor “cinza” significa que não é exibido e no “azul” que está ativado
7Após editar todas as informações, para personalizar o visual, no menu lateral clique em Design
8Escolha a cor e fonte que deseja entre as opções apresentadas
9Verifique todas as informações e clique em Inserir no email (insert in email)
10Leia a mensagem e clique em Done, insert in email (Concluído, inserir no e-mail)
11A fatura ou cotação será anexada ao e-mail em PDF. Confira as informações e clique em Enviar (Send)
Agora, confira como gerenciar o construtor de faturas
Como gerenciar uma fatura (editar, duplicar, deletar)
1Acesse a sua conta de e-mail Titan Ultra - Se necessário, consulte como acessar
2Em seguida, clique no ícone de lápis (novo e-mail)
3Na tela do e-mail, clique em Faturas (Invoices)
4Uma lista com todas as faturas e cotações criadas será exibida, com:
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A) Número da fatura
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B) Nome do cliente
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C) Data de emissão
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D) Data de vencimento
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E) Valor
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F) Status - No campo de status, atualize conforme necessário:
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Marcar como enviado (Mark as sent)
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Marcar como pago (Mark as paid)
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Marcar como vencido (Mark as overdue)
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Marcar como baixa (Mark as write-off)
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5Nos três pontinhos ao lado da fatura, confira qual ação você deseja fazer:
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A) Visualizar - Permite abrir a fatura ou cotação em um formato de leitura para revisar todas as informações antes de enviá-la ao cliente sem fazer alterações;
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B) Editar - Altere qualquer informação antes de enviar, como valores, prazos e dados do cliente;
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C) Duplicar - Crie uma cópia da fatura ou cotação para reutilizar sem precisar preenchê-los do zero. Ideal para clientes recorrentes ou serviços/produtos padronizados;
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D) Deletar - Exclua a fatura ou orçamentos de forma permanente. Essa ação não pode ser desfeita.
Agora, você pode aproveitar ao máximo o Construtor de Faturas do Titan para simplificar sua gestão financeira e profissionalizar ainda mais seus documentos!